Gake no Ue no Ponyo

یک ماهی قرمز مخفیانه از خانه دور می شود و روی پشت یک چتر دریایی شناور می شود. پس از گیر افتادن در یک شیشه شیشه ای، او به ساحل می رود، جایی که سوسوکه، پسر پنج ساله ای که با مادرش لیزا در خانه ای در کنار دریا زندگی می کند، در حالی که پدرش کویچی در یک قایق ماهیگیری کار می کند، او را آزاد می کند. پس از درمان بریدگی انگشت سوسوکه با لیسیدن آن، ماهی قرمز توسط دوست جدیدش پونیو نامگذاری شد. پونیو برای سوسوکه ناشناخته است که قبلاً یک نام و یک خانواده دارد. پدرش فوجیموتو، جادوگری که انسانیت خود را برای زندگی در زیر آب ترک کرد، دیوانه وار به دنبال دخترش برونهیلد می گردد. وقتی پونیو پیدا شد و دستگیر شد، نام تولد خود را رد کرد و اعلام کرد که می‌خواهد یک انسان شود. با استفاده از قدرت دریافتی از خون سوسوکه، او دست‌ها و پاهایش را بزرگ می‌کند و یک بار دیگر به سطح می‌گریزد. اما جادوی آزاد شده در اقیانوس باعث عدم تعادل در طبیعت می شود و باعث می شود ماه شروع به سقوط از مدار کند و جزر و مد به طور خطرناکی قوی تر شود. سوسوکه که دوباره با پونیو متحد می شود، باید یک آزمایش باستانی را پشت سر بگذارد تا نظم را در جهان برقرار کند و اجازه دهد همراهش به عنوان یک انسان زندگی کند.