شروع Light Magic and the Hero، یک نقش‌بازی اوتوم، تقریباً به‌طور عادی اتفاق می‌افتد: قهرمان، آلیشیا اهنلیت، سه عشق خود را یکی پس از دیگری ملاقات می‌کند و سپس به ناچار با شرور روبرو می‌شود. Yumiella Dolkness ممکن است اصالتاً اصیل باشد، اما موهای تیره و جادوی نادر تیره او - که هر دو با شیطان لرد مرتبط هستند - در هر کسی که او را می بیند ترس ایجاد می کند. وقتی یومیلا پنج ساله است، خاطرات زندگی قبلی خود را در ژاپن مدرن به یاد می آورد و همچنین متوجه می شود که سرنوشت او تبدیل شدن به رئیس پنهانی است که...

در هینوموتو، نسخه ای خیالی از ژاپن، جایی که سفر با قطار از دیرباز به عنوان مهم ترین وسیله حمل و نقل شناخته شده است. هر لوکوموتیو با یک واحد کنترل انسان مانند به نام راه آهن جفت می شود که به اپراتور قطار کمک می کند. با این حال، بسیاری از خطوط راه آهن به دلیل محبوبیت روزافزون "هواپیماها"، یک مدل مناسب از حمل و نقل هوایی، متوقف شدند. به همین دلیل اربابانی که با آنها بودند به خواب عمیقی فرو رفتند. سوتسوتسو تمام خانواده خود را در یک تصادف قطار از دست داد و توسط خانواده میگیتا به فرزندی پذیرفته شد...