پنجاه سال پیش، موجودات وحشتناکی به نام «دشمنان بشریت» ناگهان در سرتاسر جهان ظاهر شدند. برای مبارزه با این تهدیدات، نوجوانانی که دارای توانایی‌های ماوراء طبیعی به نام «استعدادها» هستند - مانند پیروکینزیس و سفر در زمان - قدرت خود را در آکادمی در جزیره‌ای منزوی تقویت می‌کنند. نانائو ناکاجیما، با این حال، کاملاً با بقیه در جزیره متفاوت است: او استعدادی ندارد. نانائو با بسیاری از نوجوانان "استعداد" در اطراف خود، اغلب هدف قلدری قرار می گیرد، اما با این وجود، او همچنان برای تکمیل آموزش خود تلاش می...

وقتی به خودم آمدم وسط یک دشت وسیع پوشیده از برف بودم. حتی اسمم را به خاطر نداشتم و کاری که آنجا انجام می دادم چیزی جز مزخرف در ذهنم فریاد نمی زد که ناگهان هیولایی در مقابلم ظاهر شد و من تنها ماندم و در حالی که در گوشه ای می خزیدم و از همه چیز ناامید بودم، تنها ماندم و سعی می کردم زنده بمانم. .منتظر مرگ بودم، دختری با گوش های بزرگ و دمی بلند جلوی من ایستاد و جانم را نجات داد.