پس از یک کودتای ناگهانی توسط دانشمند دربار، دکتر آکاماشی، منجر به مرگ پادشاه شد، شاهزاده آلیتا کاستیلیا آراگو فورلند مجبور به فرار از پایتخت می شود. در طول مسابقه دیوانه‌وار خود برای زنده ماندن در اعماق جنگل، آلیتا با شکارچی فضل وحشیانه و با خلق‌وخو، فالیس برخورد می‌کند و باعث می‌شود دو زن بدن‌ها را به‌طور جادویی تغییر دهند. آلیتا با استفاده از بدن اصلی خود به عنوان وثیقه، فالیس (و سرسپردگانش دومینیکف و پیت) را متقاعد می کند تا با تظاهر به شاهزاده خانم واقعی، به او کمک کنند تا سرمایه را از دانش...

اما آئو در مهدکودک بود، به دوستش گفت که چگونه پدرش که نویسنده داستان های انحرافی است نام او را "A، از کلمه (سیب) و O، از کلمه (پارتی)" انتخاب کرده است. آن روز هنوز او را آزار می دهد و هدفش رفتن به دانشگاهی است که بتواند زندگی جدیدی را کاملا مستقل از پدرش آغاز کند. او نمی تواند جوانی خود را هدر دهد و زمانی برای فکر کردن به پسرها ندارد تا اینکه شریک زندگی اش کیجیما به او نزدیک می شود و به عشق خود اعتراف می کند. آئو سعی می کند جلوی او را بگیرد اما کیجیما متوجه نمی شود... و وقتی افکار کثیف به ذهنش خ...