داستان در مورد خلبان خوکی به نام «پورکو روسو» است که زمانی انسان و خلبان جنگنده ایتالیایی در جنگ جهانی اول بوده است. در دوران رکود اقتصادی، بسیاری از دزدان دریای مدیترانه را ناامن کردند، پورکو روسو یک خلبان بسیار ماهر است که برای ایمن سازی این دریا کار می کند...

آغاز دوران میجی پایان ترفندهای تانوکی بود. این سگ‌های راکون که می‌توانند به انسان تبدیل شوند، عاشق فریب دادن انسان‌ها بودند تا اینکه فناوری پیشرفته تلاش‌های آنها را بی‌ثمر کرد. با این حال، مامدا، یک دختر جوان تانوکی، از این سنت دست نکشیده و - تصمیم گرفت راه پدرش را دنبال کند - به امید فریب دادن مردم به اوزاکا. همانطور که دیگران در دهکده اش پیش بینی کردند، مامدا نمی تواند یک نفر را فریب دهد و حتی توسط یک جمعیت خشمگین شکار می شود. او پس از پناه بردن به یک تئاتر، به طور تصادفی با اجرای راکوگو تو...